در سال ۱۹۱۵ در اروپا جنگ جهانی اول در حال شعله‌ور شدن است. در این زمان نظریه‌پرداز انقلابی، تبعیده سیاسی و ماجراجو، آندرسن پرِفاس با وزیر امور خارجه آلمان درباره مذاکراتی که به نتیجه غیرمنتظره‌ای می‌انجامد، گفت‌وگو می‌کند. دولت آلمان مستقیماً بودجه زیادی را به پرِفاس تخصیص می‌دهد تا به انقلاب در روسیه کمک کند. این آغاز داستانی است درباره زندگی این مرد افسانه‌ای و نقش او در رویدادهای تاریخی که تا اکتبر 1917 انجامید.