خط داستانی
فیلم بر اساس اسطورههای قدیمی پروییها است که با نقاشیهای ایندین میکا توسط مستشرقهای شوروی یوری بریوزکین بازسازی شده است. داستان در ۱۵۰۰ سال پیش رخ میدهد و افسانهای از دو برادر؟، فرزندان نیمهخدا، میگوید که آنان قورباغه مقدس را به زمین آوردند. برادران بزرگتر با انسانها به دنیا میروند و از شادیها و پناهی در برابر هیولاهای شیطانگونه برخوردار میشوند. یکی از هیولاها به نامریکوی بازمانده از نبرد با برادران، به وسیله فریب به دوست خود پاداش میدهد و این آغاز سِلسلهای از قتلها میشود تا اینکه دخالت خدایان و خواهر بزرگتر از نابودی کامل بشریت جلوگیری میکند.