در دوران پرآشوب سلسله مینگ، گارد سلطنتی مسئول حل پرونده‌های انسانی است، در حالی که گارد جینو مسئول امور ارواح و هیولاهاست. خواجه‌ای به نام وی قدرت بزرگی را به دست می‌گیرد و مخالفان را سرکوب می‌کند. او با همدستی هیولایی به نام هو فِییوان، فنگ تینگ‌ژانگ، رئیس دادگاه عالی را به دام می‌اندازد. زو چانگ‌گنگ، شاگرد فنگ، در حین بررسی پرونده سرقت خزانه، ناخواسته درگیر شکار هیولاهای گارد جینو می‌شود. با این که زو چانگ‌گنگ از گارد جینو بیزار است، برای نجات استادش چاره‌ای جز درخواست کمک از آنان ندارد. یی شوی‌هان، عضو درستکار گارد جینو، که نیمه‌انسان و نیمه‌هیولا است. زو و یی با هم همکاری کرده و در جهان انسان‌ها و هیولاها به تحقیق می‌پردازند و به تدریج توطئه خواجه وی را می‌بینند. اما گارد جینو توسط خواجه وی متهم و سپس تحت کنترل قرار می‌گیرد، و یی و زو در دام هو گرفتار می‌شوند. مشخص می‌شود که هو عامل پشت صحنه همه این اتفاقات برای نابودی تشکیلات چیانیوان است که ...