کی ام استاد مطالعات سینمایی در مدرسه ای روستایی است او memories پرندگان دوران کودکی را حفظ کرده و قصد دارد فیلمی با تصاویر پرندگان موجود در رویاهایش بسازد در جایگاه مربی او میان ایده های هنری فیلم با واقعیت های زندگی که دانش آموزانش با آن روبه رو هستند در کشمکش است هویت او را کشف کند معلم علوم دوره راهنمایی جوان هی همواره معشوقه کی ام است و در آینده رابطه شان را در مسیر متفاوتی می بیند او از کی ام می خواهد در سفر کودکی اش همراهش باشد در این سفر دو نفر درمی یابند که از واقعیت های متفاوتی با یکدیگر برخوردارند و جوان هی تمایل به رابطه ای متفاوت با او دارد اما جاه طلبی کی ام می خواهد ارزش هنری خود را که میان رویاهای فیلم و واقعیت گم شده دوباره بازگرداند