خط داستانی
چن ژن، دانشجوی مهندسی چینی در کیوتو، به خاطر عشق محلیاش میتسوکو یامادا، دختر کارگردان، در برابر توهینها و آزار همکلاسیهای ژاپنیاش ایستادگی میکند، سپس در سال ۱۹۳۷ به شانگهای وطنش بازمیگردد که تحت قیمومیت ژاپن —در واقع اشغال نظامی— است. این بازگشت پس از مطالعهٔ خبر درگذشت استاد کونگ-فو، هوتینگ-آن، در نبرد با قهرمان ژاپنی، روئیچی آکوتاگوا، صورت میگیرد.